Finansiering og kredittvurdering
Statkraft er ikke et børsnotert selskap og finansieres derfor i hovedsak gjennom kontantstrøm fra virksomheten, supplert med eksterne lån.
Statkrafts eksterne finansiering skjer hovedsakelig gjennom utstedelse av obligasjoner og sertifikater i NOK-, SEK- og EUR-markedene. Statkraft AS har et EMTN-program registrert på Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin), med standard dokumentasjon for all finansiering. Nye obligasjoner noteres primært i Oslo eller Dublin.
Statkraft AS er konsernets morselskap. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.
Forfallsprofil
Nedenfor følger løpeprofilen for konsernets rentebærende gjeld. Tallene er i millioner kroner.
| Gjeld i Statkraft AS | Sertifikater | Gjeld i datterselskaper | Total | |
| 2024 | 2,800 | 0 | 573 | 3,373 |
| 2025 | 6,332 | 0 | 1,302 | 7,634 |
| 2026 | 5,882 | 0 | 2,937 | 8,820 |
| 2027 | 2,800 | 0 | 620 | 3,420 |
| 2028 | 1,301 | 0 | 603 | 1,904 |
| > 2028 | 42,564 | 0 | 8,036 | 50,601 |
Per 30 september 2024
Finansstrategi
Statkraft AS er utsteder av gjeld i konsernet. Konsernet skal opprettholde likvide reserver som er tilstrekkelige til å drive virksomheten i seks måneder uten å utstede ny gjeld.
Konsernet har ubrukte forpliktede revolverende fasiliteter på 1,3 milliarder euro som forfaller i 2029. Fasiliteten ble refinansiert i mars 2022.
Løpetiden på en ny obligasjon skal dekke behovet for langsiktig finansiering og sikre en jevn fordeling av gjeldsinnløsningsprofilen.
Med gjelden plassert i morselskapet, Statkraft AS, har långiverne sikkerheten i konsernets balanse. Alle långivere behandles likt gjennom pari passu-klausuler og negative panteavtaler i låneavtalene. Det er lagt begrensninger på datterselskapenes mulighet til å låne i seg selv.
Statkrafts mål er å være et ledende internasjonalt fornybart energiselskap som skaper verdier ved å muliggjøre en fremtid med netto nullutslipp. Strategien bygger på å skape verdier langs fire strategiske pilarer.
-
-
-
-
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2019
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2018
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2017
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2016
Tilbyr sirkulær -
Tillegg/endelige vilkår 2016
16. mars 2017 (endelige vilkår)03. mars 2017 (Tillegg)17. januar 2017 (Tillegg)19. august 2016 (tillegg)
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2015
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2014
Tilbyr sirkulær -
Tillegg/endelige vilkår 2014
24. mars 2015 (endelige vilkår)13. mars 2015 (Tillegg)18. desember 2014 (Tillegg)16. januar 2015 (endelige vilkår)
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2013
Tilbyr sirkulær
-
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2011
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2010
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2009
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2008
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2007
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Tilbudsrundskriv 2006
Tilbyr sirkulær
-
-
-
Låneavtale for norske obligasjonslån for Statkraft SF
Låneavtale 2002
-
Obligasjoner
Nedenfor finner du informasjon om Statkrafts børsnoterte obligasjoner.
| ISIN-kode | Vilkår | Lager eks. | Modenhet | Valuta | Nominell | Kupong |
| NO0010741168 | Laste ned | Oslo | 08.07.2025 | NOK | 450,000,000 | 3.120% |
| NO0010729478 | Laste ned | Oslo | 21.01.2027 | NOK | 300,000,000 | 2.600% |
| NO0012541442 | Laste ned | Oslo | 14.06.2027 | NOK | 1,500,000,000 | 4.360% |
| NO0012541897 | Laste ned | Oslo | 14.06.2032 | NOK | 3,000,000,000 | 3.930% |
| NO0012541871 | Laste ned | Oslo | 14.06.2027 | NOK | 1,000,000,000 | 3.625% |
| NO0013256115 | Laste ned | Oslo | 14.06.2034 | NOK | 3,750,000,000 | 4.500% |
| NO0013378844 | Laste ned | Oslo | 22.10.2024 | NOK | 1,400,000,000 | 4.597% |
| XS1207005023 | Laste ned | London | 26.03.2030 | EUR | 500,000,000 | 1.500 |
| XS1582205040 | Laste ned | London | 20.03.2025 | EUR | 500,000,000 | 1.125% |
| XS2723597923 | Laste ned | Dublin | 13.12.2026 | EUR | 500,000,000 | 3.125% |
| XS2532312548 | Laste ned | Dublin | 13.09.2029 | EUR | 500,000,000 | 2.875% |
| XS2723597923 | Laste ned | Dublin | 13.12.2031 | EUR | 500,000,000 | 3.125% |
| XS2779792337 | Laste ned | Dublin | 22.03.2032 | EUR | 500,000,000 | 3.375% |
| XS2631822868 | Laste ned | Dublin | 09.06.2033 | EUR | 500,000,000 | 3.500% |
| XS2779793061 | Laste ned | Dublin | 22.03.2039 | EUR | 500,000,000 | 3.750% |
| XS2838919681 | Laste ned | Dublin | 14.06.2034 | SEK | 500,000,000 | 3.398% |
| XS2838917479 | Laste ned | Dublin | 14.06.2034 | SEK | 750,000,000 | 3M Stibor pluss 0.53% |
|
XS2903423411 |
Manglende | Dublin | 17.09.2038 | SEK | 500,000,000 | 3,21% |
| XS2924022366 | Manglende | Dublin | 22.10.2027 | SEK | 1,400,000,000 | 3M Stibor pluss 0,47% |
Grønn finans:
Rammeverk, konsekvensrapporter og second opinions
Det grønne finansrammeverket følger ICMA 2021 Green Bond Principles og dekker to kvalifiserte kategorier, fornybar energi og ren transport, med en tilbakeblikksperiode på tre år.
CICERO Shades of Green har vurdert vårt rammeverk CICERO Dark Green, og rammeverkets styringsprosedyrer til å være utmerket.
For å gjøre det mulig for investorer å følge utviklingen og gi innsikt i prioriterte områder, vil Statkraft levere en årlig Green Finance Impact Report.
Statkrafts rammeverk for grønne obligasjoner danner grunnlaget for alle tildelinger og rapportering i Green Finance Impact Report.
Grønne obligasjoner er vårt foretrukne finansieringsverktøy som brukes til å finansiere kvalifiserte prosjekter som fremmer overgangen til lavkarbon- og klimarobust vekst og en bærekraftig økonomi som bestemt av Statkraft.
Kredittvurdering og analyse
Statkraft er rangert av både Standard & Poor's og Fitch.
| Standard & Poor's © | Fitch-vurderinger © | |
| Statkraft AS | ||
| Langsiktig vurdering | En | En- |
| Kortsiktig vurdering | A-1 | - |
| Utsikt | Stall | Negativ |
| Statkraft Energi AS | ||
| Langsiktig vurdering | En | - |
| Kortsiktig vurdering | A-1 | - |
| Utsikt | Stall | - |
|
Kontakt Standard & Poor's ©: Per Karlsson |
Kontakt Fitch-vurderinger ©: Maria Linares |